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Accord de confidentialité
 
 

Fiche d'informations légales (Document d'Entrée en Relation)

La présente fiche (ou DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller  (ou intermédiaire).Elle résume toutes les informations légales que le conseiller (ou intermédiaire) ou sa société doivent avoir communiquées au client dès l’entrée en relation.

 

Lettre de mission d'audit patrimonial global

Lors de nos différents entretiens, vous avez souhaité faire le point sur l'organisation globale de votre patrimoine et des éventuels aménagements à y apporter. Ce document a pour but de préciser les contours et les modalités de notre intervention.

 

Document de collectes d'informations

Ce document va nous permettre d'avoir des informations précises sur votre situation financiaire. 

 

Questionnaire Profil client 

l'objectif de ce questionnaire est double. Il nous permet d'une part d'évaluer votre niveau de connaissance et d'expérience des marchés financiers. Il nous aide d'autre part à mieux déterminer votre sensibilité au risque (ou tolérance) afin de vous guider vers des solutions de placements adaptées.
 
 
Convention RTO