Vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale ?
Vous pensez que vous payez trop d’impôts, vous souhaitez acheter un logement, valoriser votre épargne ou préparer votre retraite…
Nous sommes là pour vous donner des réponses.
Avant toute prise de décision, il est important de faire un bilan détaillé et personnalisé à partir duquel seront déterminées des solutions sur mesure répondant à vos objectifs.
Le Cabinet Jadot s’engage et vous accompagne à chaque étape pour vous aider à optimiser et gérer votre patrimoine.
Vous recherchez à faire des placements financiers et à faire fructifier vos économies ? Le cabinet Jadot est à vos cotés pour vous conseiller en fonction de votre profil.
Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'un accord de confidentialité, à retourner signé au cabinet.
1
Rendez-vous découverte
Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Ce que nous pouvons vous apportez et comment.
2
Etude patrimoniale
Analyse de votre situation actuelle et prise en compte de vos différents objectifs.
3
Lettre de mission
Validation et prise en compte de vos besoins.
4
Rapport de préconisations
Proposition des solutions personnalisées les mieux adaptées et remise des documents contractuels.
5
Décision
Explication du rapport de préconisations. Choix des solutions adéquates et mise en place.
6
Suivi individualisé
Rendez-vous annuel ou plus si besoin.
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