Cabinet Jadot - Accueil - Conseil en Gestion de Patrimoine

Contact

cabinet Jadot

Cabinet Jadot
Gérer, optimiser, transmettre

Vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale ?

Vous pensez que vous payez trop d’impôts, vous souhaitez acheter un logement, valoriser votre épargne ou préparer votre retraite…

Nous sommes là pour vous donner des réponses.

Avant toute prise de décision, il est important de faire un bilan détaillé et personnalisé à partir duquel seront déterminées des solutions sur mesure répondant à vos objectifs.

Le Cabinet Jadot s’engage et vous accompagne à chaque étape pour vous aider à optimiser et gérer votre patrimoine.

Notre expertise

Gestion de Patrimoine

Un patrimoine se construit, se gère et se transmet. Nous avons des solutions pour chacune de ces étapes.

Défiscalisation

La cabinet Jadot vous aide à trouver la meilleure strategie en fonction de votre situation personnelle.

Assurance vie

Epargner et placer dans un cadre fiscal favorable, c'est l'un des atouts de l'assurance vie.

Prévoyance

Conseillers en prévoyance attentifs, nous vous proposerons les solutions adaptées à vos besoins.

Transmission de patrimoine

Pour être sûr de faire les meilleurs choix pour vous, profitez de nos conseils personnalisés en fonction de votre situation et vos envies.

Conseil en investissements financiers

Vous recherchez à faire des placements financiers et à faire fructifier vos économies ? Le cabinet Jadot est à vos cotés pour vous conseiller en fonction de votre profil.

Notre accompagnement

Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'un accord de confidentialité, à retourner signé au cabinet.

Rendez-vous découverte

Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Ce que nous pouvons vous apportez et comment.

Etude patrimoniale

Analyse de votre situation actuelle et prise en compte de vos différents objectifs.

Lettre de mission

Validation et prise en compte de vos besoins.

Rapport de préconisations

Proposition des solutions personnalisées les mieux adaptées et remise des documents contractuels.

Décision

Explication du rapport de préconisations.
Choix des solutions adéquates et mise en place.

Suivi individualisé

Rendez-vous annuel ou plus si besoin.

Nos dernières actualités

Transmettre ses cryptomonnaies : enjeux et solutions

L'essor des cryptomonnaies a créé une nouvelle classe d'actifs numériques que de plus en plus de Français détiennent dans leur patrimoine. Bitcoin, Ethereum, et des centaines d'autres cryptoactifs représentent parfois des montants significatifs. Pourtant, la transmission de ces actifs pose des défis spécifiques que les outils successoraux traditionnels ne permettent pas toujours de résoudre efficacement.

La clause bénéficiaire d'assurance-vie : guide complet

La clause bénéficiaire constitue l'élément central du contrat d'assurance-vie. C'est elle qui détermine qui recevra le capital au décès du souscripteur, et dans quelles proportions. Une clause mal rédigée peut empêcher l'identification des bénéficiaires, générer des litiges familiaux, ou conduire à une fiscalité défavorable. À l'inverse, une clause soigneusement élaborée garantit que vos volontés seront respectées.

Renégociation de crédit immobilier : mode d'emploi

Avec la baisse des taux d'intérêt observée ces dernières années, de nombreux emprunteurs se posent la question de la renégociation de leur crédit immobilier. Cette démarche peut permettre de réaliser des économies substantielles sur le coût total de l'emprunt. Cependant, renégocier son prêt immobilier ne se décide pas à la légère : il faut analyser précisément sa situation, comparer les options disponibles, et évaluer le véritable gain net après prise en compte de tous les frais.

Comprendre les frais de notaire dans une succession

Lors du décès d'un proche, les héritiers doivent accomplir diverses démarches administratives et fiscales. Parmi celles-ci, le recours au notaire est souvent incontournable, particulièrement en présence d'un patrimoine immobilier. Les émoluments du notaire et les droits de succession représentent des coûts significatifs que les familles doivent anticiper.

Comment retrouver une assurance-vie dont vous êtes bénéficiaire

Imaginez la situation suivante : un proche vient de décéder et vous pensez avoir été désigné bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie. Malheureusement, vous ne trouvez aucun document mentionnant ce contrat, vous ne connaissez pas le nom de la compagnie d'assurance, et personne dans la famille ne semble avoir cette information.

Retraite : L'entretien de fin de carrière devient obligatoire

La transition entre la vie active et la retraite représente un tournant majeur dans l'existence de chaque salarié. Cette période charnière soulève de nombreuses questions : à quel âge partir ? Comment maintenir son employabilité jusqu'à la retraite ? Faut-il envisager un temps partiel ou une retraite progressive ?

GESTION DE PATRIMOINE

"Construire aujourd’hui pour transmettre demain"

Cabinet Jadot
Gérer, optimiser, transmettre