Cabinet Jadot - Accueil - Conseil en Gestion de Patrimoine

Contact

cabinet Jadot

Cabinet Jadot
Gérer, optimiser, transmettre

Vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale ?

Vous pensez que vous payez trop d’impôts, vous souhaitez acheter un logement, valoriser votre épargne ou préparer votre retraite…

Nous sommes là pour vous donner des réponses.

Avant toute prise de décision, il est important de faire un bilan détaillé et personnalisé à partir duquel seront déterminées des solutions sur mesure répondant à vos objectifs.

Le Cabinet Jadot s’engage et vous accompagne à chaque étape pour vous aider à optimiser et gérer votre patrimoine.

Notre expertise

Gestion de Patrimoine

Un patrimoine se construit, se gère et se transmet. Nous avons des solutions pour chacune de ces étapes.

Défiscalisation

La cabinet Jadot vous aide à trouver la meilleure strategie en fonction de votre situation personnelle.

Assurance vie

Epargner et placer dans un cadre fiscal favorable, c'est l'un des atouts de l'assurance vie.

Prévoyance

Conseillers en prévoyance attentifs, nous vous proposerons les solutions adaptées à vos besoins.

Transmission de patrimoine

Pour être sûr de faire les meilleurs choix pour vous, profitez de nos conseils personnalisés en fonction de votre situation et vos envies.

Conseil en investissements financiers

Vous recherchez à faire des placements financiers et à faire fructifier vos économies ? Le cabinet Jadot est à vos cotés pour vous conseiller en fonction de votre profil.

Notre accompagnement

Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'un accord de confidentialité, à retourner signé au cabinet.

Rendez-vous découverte

Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Ce que nous pouvons vous apportez et comment.

Etude patrimoniale

Analyse de votre situation actuelle et prise en compte de vos différents objectifs.

Lettre de mission

Validation et prise en compte de vos besoins.

Rapport de préconisations

Proposition des solutions personnalisées les mieux adaptées et remise des documents contractuels.

Décision

Explication du rapport de préconisations.
Choix des solutions adéquates et mise en place.

Suivi individualisé

Rendez-vous annuel ou plus si besoin.

Nos dernières actualités

Le PER (Plan d'épargne retraite) poursuit sa montée en puissance

Le PER poursuit sa montée en puissance avec une croissance des encours de près de 20 % sur un an. Le ministère de l’Économie confirme son rôle croissant dans le financement de l’économie.

Actionnariat des managers : un outil de fidélisation… mais encore réservé à une élite

Ouvrir le capital aux dirigeants n’est plus un simple symbole : c’est devenu un levier de gouvernance, de rétention et d’alignement d’intérêts. Pourtant, en France, l’actionnariat managérial reste très concentré. Selon une enquête Banque Transatlantique / Cercle Magellan / OpinionWay, seuls 8 % des managers bénéficient d’un dispositif dédié, malgré un marché de l’emploi où l’alignement « long terme » devient un argument de recrutement autant qu’un outil de fidélisation.

FICOBA : après des accès illégitimes, ce que doivent faire les clients et les conseillers

La DGFiP a identifié des accès illégitimes au fichier FICOBA, qui recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Environ 1,2 million de comptes seraient concernés. Au-delà de l’incident, l’enjeu est de comprendre ce que contient ce fichier, ce que l’administration a déjà engagé, et quelles mesures de vigilance adopter pour éviter les fraudes opportunistes.

Épargne salariale : un levier encore sous-exploité pour préparer la retraite

Participation, intéressement, abondement : l’épargne salariale a longtemps été perçue comme un bonus « de fin d’année ». Elle est pourtant l’un des outils les plus efficaces pour se constituer une épargne retraite, grâce à un cadre fiscal favorable et à l’effet d’accélération de l’abondement. Dans un contexte de baisse structurelle des taux de remplacement, les plans d’entreprise redeviennent un sujet patrimonial central.

Immobilier de prestige : les seuils du luxe, département par département

Le luxe immobilier n’a rien d’absolu : il se mesure toujours par rapport à un marché local. L’Observatoire Bonne Fortune 2025 de Green-Acres met des chiffres sur cette réalité en définissant le « prestige » comme une position dans la distribution des prix d’un département. Résultat : on peut entrer dans le top 10 % des biens les plus chers avec moins de 300 000 euros dans certains territoires, quand Paris exige des budgets à plusieurs millions.

Taxe sur les holdings 2026 : un périmètre final bien plus étroit que prévu

Le budget 2026 crée une taxe de 20 % visant certains actifs détenus via des sociétés holdings patrimoniales. Mais, à rebours de la version initiale, le texte adopté resserre fortement l’assiette : seuls des biens qualifiés de « somptuaires » sont visés, et uniquement au-delà de 5 millions d’euros de valeur. De quoi transformer une mesure potentiellement large en dispositif ciblé, à manier avec précision dans les audits patrimoniaux.

GESTION DE PATRIMOINE

"Construire aujourd’hui pour transmettre demain"

Cabinet Jadot
Gérer, optimiser, transmettre