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Cabinet Jadot
Gérer, optimiser, transmettre

Vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale ?

Vous pensez que vous payez trop d’impôts, vous souhaitez acheter un logement, valoriser votre épargne ou préparer votre retraite…

Nous sommes là pour vous donner des réponses.

Avant toute prise de décision, il est important de faire un bilan détaillé et personnalisé à partir duquel seront déterminées des solutions sur mesure répondant à vos objectifs.

Le Cabinet Jadot s’engage et vous accompagne à chaque étape pour vous aider à optimiser et gérer votre patrimoine.

Notre expertise

Gestion de Patrimoine

Un patrimoine se construit, se gère et se transmet. Nous avons des solutions pour chacune de ces étapes.

Défiscalisation

La cabinet Jadot vous aide à trouver la meilleure strategie en fonction de votre situation personnelle.

Assurance vie

Epargner et placer dans un cadre fiscal favorable, c'est l'un des atouts de l'assurance vie.

Prévoyance

Conseillers en prévoyance attentifs, nous vous proposerons les solutions adaptées à vos besoins.

Transmission de patrimoine

Pour être sûr de faire les meilleurs choix pour vous, profitez de nos conseils personnalisés en fonction de votre situation et vos envies.

Conseil en investissements financiers

Vous recherchez à faire des placements financiers et à faire fructifier vos économies ? Le cabinet Jadot est à vos cotés pour vous conseiller en fonction de votre profil.

Notre accompagnement

Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'un accord de confidentialité, à retourner signé au cabinet.

Rendez-vous découverte

Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Ce que nous pouvons vous apportez et comment.

Etude patrimoniale

Analyse de votre situation actuelle et prise en compte de vos différents objectifs.

Lettre de mission

Validation et prise en compte de vos besoins.

Rapport de préconisations

Proposition des solutions personnalisées les mieux adaptées et remise des documents contractuels.

Décision

Explication du rapport de préconisations.
Choix des solutions adéquates et mise en place.

Suivi individualisé

Rendez-vous annuel ou plus si besoin.

Nos dernières actualités

Contrats obsèques et dépendance oubliés : le service méconnu qui retrouve les capitaux

Plus de 8 millions de contrats obsèques sont aujourd'hui répertoriés dans la base de l'AGIRA, qui permet aux familles de vérifier en 24 heures si un proche décédé avait souscrit un tel produit. Sollicité 16 000 fois en 2025 sur ce volet, le service affiche un taux de réussite de 22 %. Le volet dépendance, lui, reste largement sous-exploité.

Assurance-vie : prévenir ses bénéficiaires est acte de bonne gestion patrimoniale

Un souscripteur d'assurance-vie n'a aucune obligation légale d'informer la ou les personnes désignées dans sa clause bénéficiaire. Pourtant, la pratique se révèle souvent contre-productive : avec plus de 7 milliards d'euros de comptes et contrats inactifs recensés par la Caisse des dépôts en 2025, le silence transmis aux héritiers peut transformer un placement en capital fantôme.

Aides aux étudiants : un budget rentrée moins lourd qu'il n'y paraît

Entre l'APL pour le logement, la bourse sur critères sociaux qui peut dépasser 6 000 euros par an, le repas Crous à 1 euro élargi, l'aide Mobili-Jeune pour les alternants et le prêt étudiant garanti par l'État, la France dispose d'une panoplie d'aides souvent sous-utilisées. Décryptage des dispositifs et de leurs modalités d'accès.

ETF : le marché européen rebondit en avril avec 35,5 milliards d'euros collectés

Quatrième meilleure collecte mensuelle de l'histoire du marché européen des ETF UCITS : avec 35,5 milliards d'euros de souscriptions nettes en avril, le segment efface la mollesse de mars (10 milliards). Les actions captent les trois quarts des flux, portées par l'apaisement géopolitique entre Washington et Téhéran. Sur l'obligataire, les investisseurs basculent vers les expositions toutes maturités.

Actionnariat salarié : pourquoi le dispositif gagne désormais les PME et ETI

L'actionnariat salarié représente plus d'un tiers des encours d'épargne salariale et retraite en France. Longtemps cantonné aux grands groupes cotés du CAC 40, il s'étend désormais aux entreprises de taille intermédiaire et aux PME, avec 280 fonds non cotés dédiés en 2024 contre 258 en 2023. Décote, abondement, garantie en capital : les mécanismes se diversifient.

PER : la loi Industrie verte impose le non-coté dans la gestion pilotée à partir de juin 2026

Adoptée en octobre 2023, la loi Industrie verte généralise l'intégration d'actifs non cotés dans la gestion pilotée des plans d'épargne retraite. Déjà appliquée aux PER individuels depuis octobre 2024, la règle s'étendra aux PER collectifs à partir du 30 juin 2026. Une part de 0 à 15 % d'actifs non cotés, selon le profil et l'horizon de l'épargnant, viendra alors flécher l'épargne vers les PME et ETI françaises.

GESTION DE PATRIMOINE

"Construire aujourd’hui pour transmettre demain"

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