Pourquoi se créer un patrimoine ?

Chacun, pour des raisons différentes, envisage, à un moment de sa vie, de se construire un patrimoine que ce soit pour se loger en achetant sa résidence principale, pour compléter ses revenus ou tout simplement engranger un capital pour préparer sa retraite.

Prendre cette précaution, c’est aussi s’assurer une bouée de secours en cas d’accident de la vie.

Il est donc nécessaire de cibler ses objectifs, ses besoins et ses priorités.

La notion du temps est importante, plus on démarre tôt mieux c’est.

Votre gestion de patrimoine est une affaire de confiance

Nous avons conscience que vous nous déléguez une partie importante de vos préoccupations.

La gestion de votre patrimoine c’est :

• Préparer votre retraite : Evaluer mes droits à la retraite, vérifier qu’ils soient suffisants pour maintenir le train de vie et prévoir des solutions adaptées.
• Constituer une épargne ou valoriser l’épargne existante
• Percevoir des revenus complémentaires : Immédiat ou à terme par la mise en place de solutions financières et/ou immobilières
• Protéger vos ayants droits : Mettre vos proches à l’abris grâce à des solutions de prévoyances adaptés
• Réduire votre fiscalité : Il existe de nombreux dispositifs pour alléger vos impôts.
• Financer de nouveaux projets ou refinancer des crédits en cours
• Préparer la transmission de son patrimoine

Nos solutions pour la gestion de votre patrimoine

Nous avons plusieurs solutions pour gérer votre patrimoine.

Trouvons la vôtre !

Défiscalisation : Bénéficiez des dispositifs proposés par l’Etat pour vous permettre de payer moins d'impôts.

Assurance vie : Epargnez, placez dans le support préféré des français.

Prévoyance : Protéger votre famille, mettez-les à l’abris.

Conseils en investissements : Nous vous apportons conseils personnalisés pour vous éclairer dans vos investissements financiers.

Transmission de patrimoine : Consultez-nous (évaluations, calcul des droits…).