Notre accompagnement
Créé en 2004, le cabinet Jadot met tout en œuvre pour satisfaire les besoins de ses clients en les accompagnant dans leur gestion patrimoniale.
Parce que c’est une préoccupation que nous avons en commun, nous comprenons les enjeux liés à une bonne gestion de patrimoine.
Notre rôle est de vous apporter les réponses qui faciliterons les étapes de votre vie.
En rdv au cabinet ou chez vous, après analyse de votre situation, nous établissons un projet répondant à vos moyens et à vos objectifs.
Pour vous associer en permanence à cette gestion, nous vous proposons régulièrement de nouvelles solutions en matière d’investissement d’optimisation de patrimoine.
Christian Jadot est à l’initiative du projet. Responsable commercial et développement durant 17 ans dans une compagnie d’assurance vie, père de famille ayant à cœur de la protéger et de profiter de la vie, il met à votre disposition son expérience, professionnelle et personnelle, en matière de gestion de patrimoine.
En plus de la gestion des relations clients, il gère les statuts, les créations et immatriculation des SCI dont il assure les conseils et le suivi.
Notre méthodologie
Rendez-vous découverte
Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Ce que nous pouvons vous apportez et comment.
Etude patrimoniale
Analyse de votre situation actuelle et prise en compte de vos différents objectifs.
Lettre de mission
Validation et prise en compte de vos besoins.
Rapport de préconisations
Proposition des solutions personnalisées les mieux adaptées et remise des documents contractuels.
Décision
Explication du rapport de préconisations.
Choix des solutions adéquates et mise en place.
Suivi individualisé
Rendez-vous annuel ou plus si besoin.
